CHICAGO-(BUSINESS WIRE)- AJBT Corporation (NYSE: JBT) anunciou hoje que firmou um acordo definitivo para vender sua unidade de negócios AeroTech para a Oshkosh Corporation (NYSE: OSK) em uma transação totalmente em dinheiro avaliada em US$ 800 milhões, sujeita aos itens habituais pós-fechamento.
"Conforme sinalizamos durante nosso Dia do Investidor em março de 2022, a alienação da AeroTech apoia nossa estratégia de nos tornarmos um fornecedor de soluções de alimentos e bebidas puro", disse Brian Deck, presidente e CEO da JBT. "A transformação em uma empresa pura permite um caminho focado para crescer e aprimorar nossa franquia FoodTech líder, que opera em mercados altamente resilientes, oferece uma perspectiva de crescimento atraente e um perfil de margem em expansão, além de gerar um forte fluxo de caixa livre."
"A Oshkosh, líder em inovação de veículos e equipamentos para fins específicos, é uma ótima opção para a AeroTech e garantirá que os negócios da AeroTech continuem sendo líderes de mercado em equipamentos e infraestrutura aeroportuária essenciais", acrescentou Deck.
Uso esperado dos recursos e impactos nos resultados financeiros
JBT A FoodTech espera usar os recursos líquidos da transação de acordo com suas prioridades declaradas de alocação de capital, incluindo o pagamento de dívidas e o crescimento inorgânico contínuo e disciplinado da FoodTech. Os impostos em dinheiro decorrentes da transação são estimados em aproximadamente US$ 120 milhões.
A partir do segundo trimestre de 2023, a JBT espera classificar a AeroTech como mantida para venda e prevê que os resultados financeiros da AeroTech serão registrados como operações descontinuadas nas demonstrações financeiras consolidadas da empresa.
JBT A AeroTech estima que a classificação da AeroTech como mantida para venda terá um impacto diluidor no lucro por ação (EPS) GAAP do segundo trimestre de 2023 de operações contínuas de aproximadamente US$ 0,33 e no EPS ajustado de operações contínuas de aproximadamente US$ 0,40. A diluição do EPS reflete principalmente o lucro estimado da AeroTech, que é anterior a qualquer impacto da transação. A empresa espera fornecer detalhes mais definitivos sobre o impacto em seus resultados do ano inteiro de 2023 quando divulgar os lucros do segundo trimestre de 2023.
Detalhes da transação
O preço de compra representa um múltiplo de aproximadamente 14,7 vezes o EBITDA ajustado da AeroTech nos últimos quatro trimestres, em 31 de março de 2023. A transação está prevista para ser concluída no terceiro trimestre de 2023, sujeita às condições habituais de fechamento e às aprovações regulatórias necessárias.
Morgan Stanley & Co. LLC e Centerview Partners LLC estão atuando como consultores financeiros da JBTe Kirkland & Ellis LLP está atuando como consultor jurídico da JBT.
JBT JBTA JBT projeta, produz e presta serviços a produtos e sistemas sofisticados para clientes multinacionais e regionais por meio de seu segmento FoodTech. A JBT também vende equipamentos e serviços essenciais para clientes de transporte aéreo nacional e internacional por meio de seu segmento AeroTech. JBT A Corporation emprega aproximadamente 7.200 pessoas em todo o mundo e opera operações de vendas, serviços, fabricação e fornecimento em mais de 25 países. Para obter mais informações, visite www.jbtc.com.
Este comunicado contém declarações prospectivas de acordo com o significado da Seção 21E do Securities Exchange Act de 1934, conforme emenda, e do Private Securities Litigation Reform Act de 1995, e tais declarações têm a intenção de se qualificar para a proteção do porto seguro fornecido pelo PSLRA. As declarações prospectivas são informações de natureza não histórica e estão sujeitas a riscos e incertezas que estão além da capacidade de controle da JBT. Essas declarações prospectivas incluem, entre outras, declarações relacionadas aos nossos negócios e aos nossos resultados operacionais, à alienação da AeroTech, aos benefícios esperados da transação e ao momento previsto para o fechamento da transação e aos nossos objetivos, estratégias, planos, metas e alvos. Os fatores que podem fazer com que nossos resultados reais sejam substancialmente diferentes das expectativas incluem, entre outros, os seguintes fatores o risco de que as condições estabelecidas no contrato definitivo não sejam satisfeitas ou dispensadas; incertezas quanto ao momento do fechamento da transação; flutuações em nossos resultados financeiros; atrasos imprevistos ou aceleração em nossos ciclos de vendas; deterioração das condições econômicas, incluindo impactos de atrasos na cadeia de suprimentos e redução da disponibilidade de materiais ou componentes; pressões inflacionárias, incluindo aumentos nos custos de energia, matéria-prima, frete e mão de obra; interrupções nas condições políticas, regulatórias, econômicas e sociais dos países nos quais realizamos negócios; mudanças nas regulamentações, cotas, taxas ou tarifas comerciais; riscos associados a aquisições ou investimentos estratégicos; flutuações nas taxas de câmbio; mudanças nos padrões de consumo de alimentos; impactos de doenças pandêmicas, doenças transmitidas por alimentos e doenças em vários produtos agrícolas; condições climáticas e desastres naturais; impacto das mudanças climáticas e iniciativas de proteção ambiental; nossa capacidade de cumprir as leis e regulamentações que regem nossos negócios nos EUA.S. contratos com o governo dos EUA; atos de terrorismo ou guerra, incluindo o recente conflito entre a Rússia e a Ucrânia; rescisão ou perda de contratos com clientes importantes e riscos associados a contratos de preço fixo, especialmente durante períodos de alta inflação; iniciativas de fornecimento de clientes; concorrência e inovação em nossos setores; dificuldade em implementar nossa estratégia de negócios de alimentos e bebidas puros; nossa capacidade de desenvolver e introduzir produtos e serviços novos ou aprimorados e acompanhar os desenvolvimentos tecnológicos; dificuldade em desenvolver, preservar e proteger nossa propriedade intelectual ou defender reivindicações de infração; perda catastrófica em qualquer uma de nossas instalações e continuidade dos negócios de nossos sistemas de informação; riscos de segurança cibernética, como invasão de rede ou esquemas de ransomware; perda de pessoal-chave da administração e de outros funcionários; possível responsabilidade decorrente da instalação ou do uso de nossos sistemas; nossa capacidade de cumprir com as leis dos EUA.S. e internacionais que regem nossas operações e setores; aumentos nas obrigações fiscais; paralisações de trabalho; flutuações nas taxas de juros e retornos sobre os ativos de pensão; uma falha sistêmica do sistema bancário nos Estados Unidos ou globalmente, afetando a condição financeira de nossos clientes e sua demanda por nossos produtos e serviços; disponibilidade e acesso a recursos financeiros e outros; e outros fatores descritos nos títulos "Fatores de Risco" e "Discussão e Análise da Administração sobre a Situação Financeira e os Resultados das Operações" no Relatório Anual mais recente da Empresa no Formulário 10-K arquivado pelo site JBT na Comissão de Valores Mobiliários e em qualquer Formulário 10-Q arquivado posteriormente. JBT A JBT não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente quaisquer declarações prospectivas feitas pela JBT ou em seu nome, seja como resultado de novas informações, desenvolvimentos futuros, eventos subsequentes ou mudanças nas circunstâncias ou de outra forma.
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