CHICAGO-(BUSINESS WIRE)-JBT Corporation (NYSE: JBT) ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo definitivo para vender su negocio AeroTech a Oshkosh Corporation (NYSE: OSK) en una transacción totalmente en efectivo valorada en 800 millones de dólares, sujeta a los elementos habituales posteriores al cierre.
"Como señalamos durante nuestro Día del Inversor en marzo de 2022, la desinversión de AeroTech respalda nuestra estrategia de convertirnos en un proveedor de soluciones de alimentación y bebidas puramente competitivo", ha declarado Brian Deck, Presidente y Consejero Delegado de JBT. "La transformación en una empresa puramente competitiva permite un camino centrado en el crecimiento y la mejora de nuestra franquicia líder FoodTech , que opera en mercados muy resistentes, ofrece una perspectiva de crecimiento atractiva y un perfil de márgenes en expansión, y genera un fuerte flujo de caja libre."
"Oshkosh, líder en innovación de vehículos especiales y equipos, encaja a la perfección con AeroTech y garantizará que la empresa AeroTech siga siendo líder en el mercado de infraestructuras aeroportuarias críticas equipos ", añadió Deck.
Uso previsto de los ingresos e impacto en los resultados financieros
JBT espera utilizar los ingresos netos de la transacción en consonancia con sus prioridades declaradas de asignación de capital, incluida la amortización de la deuda y la continuación del crecimiento inorgánico disciplinado de FoodTech . Los impuestos en efectivo derivados de la transacción se estiman en aproximadamente 120 millones de dólares.
A partir del segundo trimestre de 2023, JBT prevé clasificar AeroTech como mantenida para la venta y anticipa que presentará los resultados financieros de AeroTech como actividades interrumpidas en los estados financieros consolidados de la empresa.
JBT estima que la clasificación de AeroTech como mantenida para la venta tendrá un impacto dilutivo en el beneficio por acción (BPA) GAAP del segundo trimestre de 2023 procedente de operaciones continuadas de aproximadamente 0,33 dólares y en el BPA ajustado procedente de operaciones continuadas de aproximadamente 0,40 dólares. La dilución del BPA refleja principalmente el beneficio estimado de AeroTech, que es anterior a cualquier impacto de la transacción. La empresa espera proporcionar más detalles definitivos sobre el impacto en sus resultados de todo el año 2023 cuando presente los resultados del segundo trimestre de 2023.
Detalles de la transacción
El precio de compra representa un múltiplo de aproximadamente 14,7 veces el EBITDA ajustado de los cuatro últimos trimestres de AeroTech a 31 de marzo de 2023. Se prevé que la operación se cierre en el tercer trimestre de 2023, sujeta a las condiciones de cierre habituales y a las aprobaciones reglamentarias necesarias.
Morgan Stanley & Co. LLC y Centerview Partners LLC actúan como asesores financieros de JBTy Kirkland & Ellis LLP actúa como asesor jurídico de JBT.
JBT Corporation (NYSE: JBT) es un proveedor líder mundial de soluciones tecnológicas para segmentos de alto valor de la industria de alimentos y bebidas. JBT diseña, produce y presta servicios de productos y sistemas sofisticados para clientes multinacionales y regionales a través de su segmento FoodTech . JBT también vende equipos y servicios críticos a clientes de transporte aéreo nacional e internacional a través de su segmento AeroTech . JBT Corporation emplea a unas 7.200 personas en todo el mundo y realiza operaciones de ventas, servicios, fabricación y aprovisionamiento en más de 25 países. Para más información, visite www.jbtc.com.
El presente comunicado contiene declaraciones prospectivas en el sentido del artículo 21E de la Securities Exchange Act de 1934, en su versión modificada, y de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y tales declaraciones pretenden acogerse a la protección que ofrece la PSLRA. Las declaraciones prospectivas son información de naturaleza no histórica y están sujetas a riesgos e incertidumbres que escapan a la capacidad de control de JBT. Estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, declaraciones relativas a nuestro negocio y nuestros resultados de operaciones, la desinversión de AeroTech, los beneficios esperados de la transacción y el calendario previsto para el cierre de la transacción y nuestros objetivos, estrategias, planes, metas y objetivos. Los factores que podrían hacer que nuestros resultados reales difirieran materialmente de las expectativas incluyen, entre otros, los siguientes factores el riesgo de que no se cumplan o no se renuncie a las condiciones establecidas en el acuerdo definitivo; incertidumbres en cuanto al momento del cierre de la transacción; fluctuaciones en nuestros resultados financieros; retrasos o aceleraciones imprevistos en nuestros ciclos de ventas; deterioro de las condiciones económicas, incluidas las repercusiones de los retrasos en la cadena de suministro y la menor disponibilidad de materiales o componentes; presiones inflacionistas, incluidos los aumentos de los costes de energía, materias primas, fletes y mano de obra; las alteraciones de las condiciones políticas, normativas, económicas y sociales de los países en los que desarrollamos nuestra actividad; los cambios en la normativa comercial, las cuotas, los aranceles o los derechos de aduana; los riesgos asociados a las adquisiciones o inversiones estratégicas; las fluctuaciones de los tipos de cambio; los cambios en los patrones de consumo de alimentos; las repercusiones de las pandemias, las enfermedades transmitidas por los alimentos y las enfermedades de diversos productos agrícolas; las condiciones meteorológicas y los desastres naturales; las repercusiones del cambio climático y las iniciativas de protección del medio ambiente; nuestra capacidad para cumplir las leyes y normativas que rigen nuestra actividad en EE.S. UU.; los actos de terrorismo o guerra, incluido el reciente conflicto entre Rusia y Ucrania; la rescisión o pérdida de contratos con clientes importantes y los riesgos asociados a los contratos a precio fijo, en particular durante períodos de alta inflación; las iniciativas de aprovisionamiento de clientes; la competencia y la innovación en nuestros sectores; la dificultad para implantar nuestra estrategia de negocio de alimentos y bebidas puramente comerciales; nuestra capacidad para desarrollar e introducir productos y servicios nuevos o mejorados y seguir el ritmo de los avances tecnológicos; la dificultad para desarrollar, conservar y proteger nuestra propiedad intelectual o para defendernos de reclamaciones por infracción; las pérdidas catastróficas en cualquiera de nuestras instalaciones y la continuidad de la actividad de nuestros sistemas de información; los riesgos de ciberseguridad, como la intrusión en la red o los planes de ransomware; la pérdida de personal directivo clave y de otro tipo; la responsabilidad potencial derivada de la instalación o el uso de nuestros sistemas; nuestra capacidad para cumplir con las normas de EE.S. y las leyes internacionales que rigen nuestras operaciones e industrias; el aumento de las obligaciones fiscales; los paros laborales; las fluctuaciones de los tipos de interés y los rendimientos de los activos de pensiones; un fallo sistémico del sistema bancario en Estados Unidos o en todo el mundo que afecte a la situación financiera de nuestros clientes y a su demanda de nuestros bienes y servicios; la disponibilidad y el acceso a recursos financieros y de otro tipo, y otros factores descritos en los apartados "Factores de riesgo" y "Análisis y debate de la dirección sobre la situación financiera y los resultados de las operaciones" del último informe anual de la empresa en el formulario 10-K presentado por JBT ante la Securities and Exchange Commission y en cualquier formulario 10-Q presentado posteriormente. JBT advierte a los accionistas y posibles inversores de que los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los indicados en las declaraciones prospectivas. JBT no asume obligación alguna de actualizar o revisar públicamente las declaraciones prospectivas realizadas por JBT o en su nombre, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros, sucesos posteriores o cambios en las circunstancias o por cualquier otro motivo.
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