Durch den Zusammenschluss würde ein weltweit führendes Unternehmen für Lebensmittel- und Getränketechnologie entstehen
Erweitertes Angebot von 3,40 Euro pro Marel-Aktie bietet 46 Prozent Aufschlag auf den unbeeinflussten Schlusskurs der Marel-Aktie am 23. November 2023 sowie ein attraktives und flexibles Vergütungspaket
JBT bleibt offen für einen weiteren Dialog mit dem Verwaltungsrat von Marel, um eine Win-Win-Situation zu schaffen
CHICAGO - 13. Dezember 2023 - JBT Corporation (NYSE: JBT), ("JBT" oder das "Unternehmen"), ein führender globaler Anbieter von Technologielösungen für hochwertige Segmente der Lebensmittel- & Getränkeindustrie, bestätigte heute, dass es dem Board of Directors von Marel hf. ("Marel") ein überarbeitetes und deutlich verbessertes Angebot zum Erwerb aller ausstehenden Stammaktien von Marel für 3,40 € pro Marel-Aktie (511 ISK pro Aktie auf der Grundlage eines ISK/EUR-Wechselkurses von 150,3) vorgelegt hat. Der Vorschlag ist abhängig von einer positiven Empfehlung des Verwaltungsrats von Marel.
Dieses erhöhte Angebot entspricht einem Aufschlag von 46 Prozent auf den unbeeinflussten Schlusskurs der Marel-Aktie vom 23. November 2023 in Höhe von 350 ISK, einem Aufschlag von 17 Prozent auf den Schlusskurs der Marel-Aktie vom 13. Dezember 2023 in Höhe von 438,50 ISK und liegt 8 Prozent über dem vorherigen Angebot von JBT, das am 24. November 2023 vorgelegt wurde. Das vorgeschlagene Angebot impliziert einen Unternehmenswert von etwa 3,4 Milliarden Euro für Marel. Darüber hinaus hat JBT , wie bereits mitgeteilt, eine unwiderrufliche Zusage erhalten und bleibt in Bezug auf die Aktien im Besitz von Eyrir Invest hf. exklusiv, die 24,7 Prozent der Aktien von Marel hält.
"JBT bewundert Marel seit langem, und es gibt eine bedeutende strategische, kulturelle und operative Übereinstimmung zwischen den Unternehmen. Wir sind zuversichtlich, dass der geplante Zusammenschluss den Kunden, Mitarbeitern, lokalen Gemeinden, Partnern und Aktionären beider Unternehmen erhebliche Vorteile bringen würde", sagte Brian Deck, Präsident und CEO der JBT Corporation. "Gemeinsam wären unsere Unternehmen am besten positioniert, um den Kunden bei der Herstellung effizienter, qualitativ hochwertiger Endprodukte zu helfen, mit einem gemeinsamen Fokus auf nachhaltige Lösungen, die die wertvollen Lebensmittel-, Getränke-, Wasser- und Energieressourcen der Welt besser nutzen. JBT ist offen für einen weiteren Dialog mit dem Vorstand von Marel, um ein Win-Win-Ergebnis zu erzielen."
Strategische Überlegungen
Der Zusammenschluss würde zwei renommierte Unternehmen mit sich ergänzenden Produktportfolios, marktführenden Marken und überlegener Technologie zu einem weltweit führenden Unternehmen für Lebensmittel- und Getränketechnologie zusammenführen. Die Kunden beider Unternehmen würden von den verbesserten Verarbeitungsmöglichkeiten in der gesamten Linie und dem digital unterstützten Ersatzteil- und Servicegeschäft profitieren, das durch die globale Reichweite des fusionierten Unternehmens ermöglicht wird. Der Zusammenschluss bietet beträchtliche Synergien durch attraktives Cross-Selling- und Go-to-Market-Potenzial, bedeutende Kosteneinsparungsmöglichkeiten und weitere Margenverbesserungen, so dass sowohl JBT als auch die Marel-Aktionäre von einem erheblichen Aufwärtspotenzial profitieren können.
Engagement für das isländische Erbe
Das fusionierte Unternehmen würde sich langfristig zu einer bedeutenden isländischen Präsenz verpflichten und das Erbe von Marel durch die Beibehaltung eines europäischen Hauptsitzes in Gardabaer, Island, zusätzlich zu einem Unternehmenssitz in Chicago, IL, bewahren. Um die Handelsliquidität für die Aktionäre zu maximieren und im Einklang mit den öffentlich erklärten Zielen von Marel für eine Börsennotierung in Übersee, würde JBT eine Börsennotierung an der NYSE mit einer Zweitnotierung in Reykjavik in Betracht ziehen. Darüber hinaus ist JBT bereit, eine proportionale Vertretung von Marel im Verwaltungsrat des fusionierten Unternehmens vorzusehen.
Attraktives und flexibles Vergütungspaket
JBT ist bereit, mit dem Vorstand von Marel zusammenzuarbeiten, um ein Gegenleistungspaket zu entwerfen, das seiner Meinung nach die Ziele der Marel-Aktionäre am besten erfüllen würde, einschließlich des Angebots von bis zu 50 Prozent der Gegenleistung in bar und bis zu 100 Prozent der Gegenleistung in Form von Aktien des kombinierten Unternehmens. Unter der Annahme, dass die Transaktion als eine Mischung aus 50 Prozent Bargeld und 50 Prozent Aktien strukturiert wird, würden die Marel-Aktionäre insgesamt etwa 29 Prozent der Aktien des kombinierten Unternehmens halten. Sollte der Vorstand von Marel es für attraktiver halten, das Angebot als reine Aktienkombination zu strukturieren, würden die Marel-Aktionäre dann etwa 45 Prozent der Aktien des kombinierten Unternehmens besitzen.
"Diese Eigentümerposition würde den Marel-Aktionären eine beträchtliche Wertschöpfungsmöglichkeit bieten, um vom anhaltenden Erfolg des kombinierten Unternehmens zu profitieren, zusätzlich zu der sofortigen Liquidität, die der Baranteil der Gegenleistung bietet", fügte Deck hinzu. "Unabhängig davon, welche Struktur letztendlich als die geeignetste erachtet wird, bleibt JBT fest entschlossen, eine starke Bilanz aufrechtzuerhalten und zukünftige strategische Flexibilität zu bewahren."
Timing
JBT ist bereit, zügig vorzugehen, um die Prüfung abzuschließen und so bald wie möglich ein empfohlenes Angebot zu unterbreiten. Die Abgabe eines verbindlichen Angebots unterliegt weiterhin der Genehmigung durch den Verwaltungsrat von JBT, und es kann nicht zugesichert werden, dass ein formelles Angebot als Ergebnis dieser Überlegungen abgegeben wird. Im Einklang mit der allgemeinen M&A-Strategie von JBTbeabsichtigt JBT , bei der Verfolgung dieser Transaktion diszipliniert vorzugehen.
Goldman Sachs Co LLC fungiert als Finanzberater von JBTund LEX und Kirkland & Ellis LLP sind als Rechtsberater tätig.
JBT Corporation (NYSE: JBT) ist ein führender globaler Anbieter von Technologielösungen für hochwertige Segmente der Lebensmittel- & Getränkeindustrie. JBT entwickelt, produziert und wartet hochentwickelte Produkte und Systeme für eine breite Palette von Endmärkten und erwirtschaftet etwa die Hälfte seines Jahresumsatzes mit wiederkehrenden Teilen, Service, Umbauten und Leasinggeschäften. JBT Das Unternehmen beschäftigt weltweit etwa 5.100 Mitarbeiter und unterhält Vertriebs-, Service-, Produktions- und Beschaffungsstandorte in mehr als 25 Ländern.
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung und des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, und solche Aussagen sollen unter den Schutz des Safe Harbor des PSLRA fallen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Informationen nicht-historischer Natur und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die außerhalb der Möglichkeiten von JBTliegen. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen zu unserem Geschäft und unseren Betriebsergebnissen, zu einer möglichen Transaktion mit Marel hf und zu unseren Zielen, Strategien, Plänen, Zielsetzungen und Vorgaben. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen abweichen, gehören unter anderem die folgenden Faktoren: das Risiko, dass eine Transaktion nicht zustande kommt; Schwankungen in unseren Finanzergebnissen; unvorhergesehene Verzögerungen oder Beschleunigungen in unseren Verkaufszyklen; Verschlechterung der wirtschaftlichen Bedingungen, einschließlich der Auswirkungen von Verzögerungen in der Lieferkette und einer geringeren Verfügbarkeit von Materialien oder Komponenten; Inflationsdruck, einschließlich des Anstiegs von Energie-, Rohstoff-, Fracht- und Arbeitskosten; Störungen der politischen, regulatorischen, wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen in den Ländern, in denen wir geschäftlich tätig sind; Änderungen von Handelsbestimmungen, Quoten, Zöllen oder Tarifen; Risiken im Zusammenhang mit Übernahmen oder strategischen Investitionen; Wechselkursschwankungen; Änderungen im Lebensmittelkonsum; Auswirkungen von Pandemien, lebensmittelbedingten Krankheiten und Krankheiten auf verschiedene landwirtschaftliche Produkte; Wetterbedingungen und Naturkatastrophen; Auswirkungen des Klimawandels und von Umweltschutzinitiativen; terroristische oder kriegerische Handlungen, Beendigung oder Verlust von Großkundenverträgen und Risiken im Zusammenhang mit Festpreisverträgen, insbesondere in Zeiten hoher Inflation; Beschaffungsinitiativen unserer Kunden; Wettbewerb und Innovation in unseren Branchen; unsere Fähigkeit, neue oder verbesserte Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln und einzuführen und mit technologischen Entwicklungen Schritt zu halten; Schwierigkeiten bei der Entwicklung, dem Erhalt und dem Schutz unseres geistigen Eigentums oder bei der Abwehr von Verletzungsklagen; katastrophale Verluste in unseren Einrichtungen und der Geschäftskontinuität unserer Informationssysteme; Cyber-Sicherheitsrisiken, wie z. B. Eindringen in Netzwerke oder Ransomware-Schemata; Verlust von Führungskräften und anderem Personal in Schlüsselpositionen; potenzielle Haftung, die sich aus der Installation oder Nutzung unserer Systeme ergibt; unsere Fähigkeit, die U.S. und internationalen Gesetzen, die unsere Geschäfte und Branchen regeln, einzuhalten; erhöhte Steuerverbindlichkeiten; Arbeitsniederlegungen; Schwankungen bei Zinssätzen und Renditen auf Pensionsvermögen; ein systemischer Ausfall des Bankensystems in den Vereinigten Staaten oder weltweit, der sich auf die finanzielle Lage unserer Kunden und deren Nachfrage nach unseren Waren und Dienstleistungen auswirkt; Verfügbarkeit von und Zugang zu finanziellen und anderen Ressourcen; und andere Faktoren, die unter den Überschriften "Risk Factors" und "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens auf Formblatt 10-K, der von JBT bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurde, und in allen später eingereichten Formblättern 10-Q beschrieben sind. JBT JBT übernimmt keine Verpflichtung, die von JBT oder in seinem Namen gemachten zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen, späterer Ereignisse oder veränderter Umstände oder aus anderen Gründen.
WICHTIGE ZUSATZINFORMATIONEN
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren oder eine Aufforderung zur Stimmabgabe oder Genehmigung dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Rechtsordnung ungesetzlich wäre. Ein Angebot von Wertpapieren darf nur mittels eines Prospekts erfolgen, der die Anforderungen von Abschnitt 10 des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung erfüllt. Wenn das Unternehmen ein formelles freiwilliges Übernahmeangebot unterbreitet, kann das Unternehmen bei der SEC eine Registrierungserklärung auf Formular S-4 (die "Registrierungserklärung") einreichen, die eine Vollmachtserklärung/einen Prospekt in Verbindung mit dem vorgeschlagenen Angebot enthalten wird. DEN AKTIONÄREN DES UNTERNEHMENS WIRD DRINGEND EMPFOHLEN, DAS PROXY STATEMENT/PROSPECTUS UND ANDERE DOKUMENTE, DIE BEI DER SEC EINGEREICHT WERDEN, SORGFÄLTIG UND VOLLSTÄNDIG ZU LESEN, SOBALD SIE VERFÜGBAR SIND, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ENTHALTEN WERDEN. Die Aktionäre können ein kostenloses Exemplar des Proxy Statement/Prospekts sowie andere Unterlagen, die Informationen über das Unternehmen enthalten, auf der Website der SEC, www.sec.gov, und auf der Website des Unternehmens, https://ir.jbtc.com, erhalten .
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