CHICAGO-(BUSINESS WIRE)- DieJBT Corporation (NYSE: JBT) gab heute bekannt, dass sie eine endgültige Vereinbarung über den Verkauf ihres Geschäftsbereichs AeroTech an die Oshkosh Corporation (NYSE: OSK) im Rahmen einer Bargeldtransaktion im Wert von 800 Millionen US-Dollar abgeschlossen hat, vorbehaltlich der üblichen Punkte nach dem Abschluss.
"Wie wir auf unserem Investorentag im März 2022 signalisiert haben, unterstützt die Veräußerung von AeroTech unsere Strategie, ein reiner Anbieter von Lebensmittel- und Getränkelösungen zu werden", sagte Brian Deck, President und Chief Executive Officer von JBT. "Die Umwandlung in ein reines Unternehmen ermöglicht einen fokussierten Weg zum Wachstum und zur Verbesserung unserer führenden Lebensmitteltechnik Franchise, die in sehr widerstandsfähigen Märkten tätig ist, attraktive Wachstumsaussichten und ein expandierendes Margenprofil bietet und einen starken freien Cashflow generiert."
"Oshkosh, ein führender Innovator von Spezialfahrzeugen und -ausrüstungen, passt hervorragend zu AeroTech und wird sicherstellen, dass AeroTech ein Marktführer für kritische Flughafenausrüstung und -infrastruktur bleibt", fügte Deck hinzu.
Erwartete Verwendung der Erlöse und Auswirkungen auf die Finanzergebnisse
JBT erwartet, dass sie den Nettoerlös aus der Transaktion im Einklang mit ihren erklärten Prioritäten bei der Kapitalallokation verwenden wird, einschließlich der Rückzahlung von Schulden und der Fortsetzung des disziplinierten Lebensmitteltechnik anorganischen Wachstums. Die aus der Transaktion resultierenden Steuern in bar werden auf etwa 120 Millionen US-Dollar geschätzt.
Ab dem zweiten Quartal 2023 wird JBT voraussichtlich AeroTech als zur Veräußerung gehalten klassifizieren und die Finanzergebnisse für AeroTech als nicht fortgeführte Aktivitäten im Konzernabschluss des Unternehmens ausweisen.
JBT schätzt, dass die Klassifizierung von AeroTech als zur Veräußerung gehalten eine verwässernde Auswirkung auf den GAAP-Gewinn pro Aktie (EPS) aus fortgeführten Geschäften im zweiten Quartal 2023 in Höhe von etwa 0,33 US-Dollar und einen bereinigten EPS-Gewinn aus fortgeführten Geschäften von etwa 0,40 US-Dollar haben wird. Die Verwässerung des EPS spiegelt in erster Linie den geschätzten Gewinn von AeroTech wider, der vor den Auswirkungen der Transaktion liegt. Das Unternehmen geht davon aus, dass es bei der Bekanntgabe der Ergebnisse des zweiten Quartals 2023 genauere Angaben zu den Auswirkungen auf die Ergebnisse des Gesamtjahres 2023 machen wird.
Details zur Transaktion
Der Kaufpreis entspricht einem Vielfachen des bereinigten EBITDA der letzten vier Quartale ( AeroTech ) zum 31. März 2023 von etwa 14,7. Der Abschluss der Transaktion wird für das dritte Quartal 2023 erwartet, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen und der erforderlichen behördlichen Genehmigungen.
Morgan Stanley & Co. LLC und Centerview Partners LLC sind die Finanzberater von JBTund Kirkland & Ellis LLP ist der Rechtsberater von JBT.
JBT Corporation (NYSE: JBT) ist ein führender globaler Anbieter von Technologielösungen für hochwertige Segmente der Lebensmittel- & Getränkeindustrie. JBT entwickelt, produziert und wartet hochentwickelte Produkte und Systeme für multinationale und regionale Kunden über sein Segment Lebensmitteltechnik . JBT verkauft außerdem kritische Ausrüstung und Dienstleistungen an nationale und internationale Kunden im Luftverkehr über sein Segment AeroTech . JBT Das Unternehmen beschäftigt weltweit etwa 7.200 Mitarbeiter und unterhält Vertriebs-, Service-, Produktions- und Beschaffungsstandorte in mehr als 25 Ländern. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.jbtc.com.
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung und des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, und solche Aussagen sollen unter den Schutz des Safe Harbor des PSLRA fallen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Informationen nicht-historischer Natur und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die außerhalb der Möglichkeiten von JBTliegen. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen zu unserem Geschäft und unseren Betriebsergebnissen, zur Veräußerung von AeroTech, zu den erwarteten Vorteilen der Transaktion und zum erwarteten Zeitpunkt des Abschlusses der Transaktion sowie zu unseren Zielen, Strategien, Plänen, Zielsetzungen und Vorgaben. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen abweichen, gehören unter anderem die folgenden Faktoren: das Risiko, dass die in der endgültigen Vereinbarung festgelegten Bedingungen nicht erfüllt werden oder auf sie verzichtet wird; Ungewissheiten hinsichtlich des Zeitpunkts des Abschlusses der Transaktion; Schwankungen unserer Finanzergebnisse; unvorhergesehene Verzögerungen oder Beschleunigungen unserer Verkaufszyklen; Verschlechterung der wirtschaftlichen Bedingungen, einschließlich der Auswirkungen von Verzögerungen in der Lieferkette und einer geringeren Verfügbarkeit von Materialien oder Komponenten; Inflationsdruck, einschließlich des Anstiegs der Energie-, Rohstoff-, Fracht- und Arbeitskosten; Störungen der politischen, regulatorischen, wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen in den Ländern, in denen wir geschäftlich tätig sind; Änderungen von Handelsbestimmungen, Quoten, Zöllen oder Tarifen; Risiken im Zusammenhang mit Akquisitionen oder strategischen Investitionen; Wechselkursschwankungen; Änderungen der Lebensmittelkonsummuster; Auswirkungen von Pandemien, lebensmittelbedingten Krankheiten und Krankheiten auf verschiedene landwirtschaftliche Produkte; Wetterbedingungen und Naturkatastrophen; Auswirkungen des Klimawandels und von Umweltschutzinitiativen; unsere Fähigkeit, die Gesetze und Vorschriften einzuhalten, die für unsere U.S. Regierungsverträge; terroristische oder kriegerische Handlungen, einschließlich des jüngsten Konflikts zwischen Russland und der Ukraine; Beendigung oder Verlust von Großkundenverträgen und Risiken im Zusammenhang mit Festpreisverträgen, insbesondere in Zeiten hoher Inflation; Beschaffungsinitiativen von Kunden; Wettbewerb und Innovation in unseren Branchen; Schwierigkeiten bei der Umsetzung unserer reinen Nahrungsmittel- und Getränkegeschäftsstrategie; unsere Fähigkeit, neue oder verbesserte Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln und einzuführen und mit technologischen Entwicklungen Schritt zu halten; Schwierigkeiten bei der Entwicklung, dem Erhalt und dem Schutz unseres geistigen Eigentums oder bei der Abwehr von Verletzungsklagen; katastrophale Verluste in unseren Einrichtungen und der Geschäftskontinuität unserer Informationssysteme; Cyber-Sicherheitsrisiken, wie z. B. Eindringen in das Netzwerk oder Ransomware-Schemata; Verlust von Führungskräften und anderem Personal in Schlüsselpositionen; potenzielle Haftung, die sich aus der Installation oder Nutzung unserer Systeme ergibt; unsere Fähigkeit, die U.S. und internationalen Gesetzen, die unsere Geschäfte und Branchen regeln, einzuhalten; erhöhte Steuerverbindlichkeiten; Arbeitsniederlegungen; Schwankungen bei Zinssätzen und Renditen auf Pensionsvermögen; ein systemischer Ausfall des Bankensystems in den Vereinigten Staaten oder weltweit, der sich auf die finanzielle Lage unserer Kunden und deren Nachfrage nach unseren Waren und Dienstleistungen auswirkt; Verfügbarkeit von und Zugang zu finanziellen und anderen Ressourcen; und andere Faktoren, die unter den Überschriften "Risk Factors" und "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens auf Formblatt 10-K, der von JBT bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurde, und in allen später eingereichten Formblättern 10-Q beschrieben sind. JBT JBT übernimmt keine Verpflichtung, die von JBT oder in seinem Namen gemachten zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen, späterer Ereignisse oder veränderter Umstände oder aus anderen Gründen.
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